في إطار كوميدي، يبدأ مُعالج نفسي في قول الحقيقة لكل مرضاه دون مجاملة مخالفًا كل أعراف وأخلاقيات عمله، ولكن بمرور الوقت يكتشف تسببه في تغيير كبير في حياة المرضى المترددين على عيادته، وحياته الشخصية أيضًا.
في الموسم الثالث، يواجه (جيمي) وأصدقاؤه تحوّلات كبيرة في حياتهم، من سفر ابنته (أليس) للدراسة الجامعية عبر البلاد، إلى دخوله علاقة عاطفية محتملة، في الوقت الذي تتدهور فيه حالة (بول) الصحية بسبب مرض باركنسون.